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        三大特色打造養老基金 東方養老目標2050五年持有混合發起(FOF)正式發行

        時間:2023-10-23



            農歷九月九日是重陽節,作為中華民族的傳統節日之一,除了登高、賞菊等傳統習俗,也提醒著我們要敬老、愛老。而如今,隨著社會老齡化的加劇,個人如何做好養老理財規劃,讓退休生活更加“舒心”,成為不少80后、90后中青年關注的熱點話題。據悉,在市場持續調整的背景下,看好權益市場前景的公募基金機構,也在積極布局養老理財產品。WIND數據顯示,截至10月17日,今年以來公募基金共發行83只養老主題基金。1023日,正值重陽佳節,東方基金今日起正式發行東方養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(基金代碼:018687)。值得一提的是,基于對市場長期投資價值的認可,東方基金將自購千萬新基,實現與投資者“風險共擔,利益共享”。

        作為一只目標日期養老基金,東方養老目標2050五年持有混合發起(FOF)具有三大特色。第一,根據生命周期理論,結合本土市場與投資者的特點及需求優化設計了下滑軌道策略。根據下滑曲線設計,在基金合同生效日至2032.12.31期間,基金權益倉位中樞為70%,隨著目標日期的臨近,基金將逐步降低組合的風險收益水平,最終權益倉位中樞在20%,追求基金資產的長期穩健增值。第二,基金采用了FOF的運作模式,通過分散配置一攬子不同資產和基金,力爭提升基民持有體驗。第三,采用持有期策略,一方面可以鼓勵基民長期持有;另一方面,基金經理可以執行既定的長期投資策略,努力增強基金收益彈性。

        針對新基金如何選基金,擬任基金經理王銳表示,歷經多年的打磨,東方基金形成了成熟的研究體系,通過定量與定性相結合的方式,對不同資產和策略的基金進行詳細分類,提升基金之間的可比性。王銳進一步指出,定量篩選方面,首先通過分類與貼標簽,明確同類可比對象;然后在同類內部,使用量化多因子模型打分排序。其中,量化模型主要從管理人、投資風格、收益能力、回撤控制、交易風格、持倉風格等多維度,全方位刻畫基金經理能力。定性方面,通過對基金經理的投資思路、歸因分析、風格穩定性和言行匹配度進行調研,在與定量篩選的結果相互印證后,優選風格清晰穩定、知行合一的基金經理和產品。此外,組合構建后,東方基金基金分析平臺將持續跟蹤組合和基金業績,定期和不定期重檢持倉基金,必要時做出標的調整,持續優化組合。

        在依托東方基金程序化基金分析平臺的同時,東方基金投研團隊的專業性、前瞻性與基金經理的獨立性的有機結合,形成了一套成熟高效的投資決策、風險控制、研究支持、運作保障體系,為新基金運作保駕護航。

         

        【風險提示】

        市場有風險,基金投資需謹慎。

        公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

        您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

        本基金的名稱中包含“養老目標”字樣,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾,基金管理人在此特別提示投資者,本基金不保本,可能發生虧損。

        根據有關法律法規,基金管理人【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:

        一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

        二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

        三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

        四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

        五、特殊類風險型產品風險揭示:

        1、本基金為基金中基金,資產配置策略對基金的投資業績具有較大的影響。在類別資產配置中可能會由于市場環境等因素的影響,導致資產配置偏離優化水平,為組合績效帶來風險。本基金采用目標日期策略,可能發生實際投資比例與下滑曲線預設的配置目標比例偏離的風險。本基金為混合型基金中基金,在基金份額凈值披露時間、基金份額申購贖回申請的確認時間、基金暫停估值、暫停申購贖回等方面的運作不同于其他開放式基金,面臨一定的特殊風險。

        2、本基金對每份基金份額設置5年的最短持有期限。最短持有期屆滿后,投資者可提出贖回申請。對于基金份額持有人而言,存在投資本基金后5年內無法贖回相關基金份額的流動性風險?;鸱蓊~持有人在轉型前申購本基金,至轉型日持有基金份額不足5年的,在轉型日之后的第1個工作日起可以提出贖回申請,不受5年持有期限制。

        3、本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制買賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

        六、【東方養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)】(以下簡稱“本基金”),基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網站【http://m.stonitaylor.com】進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

         




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